受新冠肺炎疫情、地缘政治、美元流动性危机等多重因素影响，国内外资本市场不稳定性加剧，如何精准把握国际资本市场动向，实现高质量境外融资，成为企业践行“走出去”战略，在危机中探寻新机的一大考验。

9月22日，江干区城建开发公司第二次成功在境外向全球投资者公开发行3年期2亿美元高级债券（香港联交所上市挂牌），票面利率2.8%，创下全国同期同类型债券票面利率新低，以及全国同评级、同类型最低发行利率记录，较国内银行1年期贷款基本利率（LPR）低105BP，这也是该公司自2018年8月20日成功发行2亿美元境外公募债券（杭州市国有企业首单）以来，首次以“BBB-”投资级的国际评级发行亮相。

为应对复杂的境外投资环境，今年以来，江干区城建开发公司将“功课”做在前面，在本次债券发行之前，已与多家市场主流券商、银行和资管机构深入交流，并提前安排机构进行内部授信等投资流程，于簿记定价前，已积累了充足的基石认购订单和认购意向。同时，公司成功把握市场窗口，通过开展债券路演定价发行，吸引了数十家全球投资者的高度关注。定价当日，自9点开簿后市场反应积极，一个小时内订单簿超过5倍认购，随后订单簿峰值超过23.365亿美元、11.5倍认购倍数。最终价格指引下有效订单超过22亿美元，有效订单超额认购超过11倍。公司初始价格指引为3.25%区间，最终发行收益率比初始价格指引收窄45基点到2.8%（即最终票面利率2.8%）。

作为江干区基础设施建设运营、产城融合生态运作的核心平台，经过多年的努力开发，江干区城建开发公司形成了稳健良好的发展态势和战略布局。本次高质量完成境外公募债券发行，以投资级国际评级完美亮相境外市场，进一步夯实了公司在国际资本市场的融资渠道，也向国际市场展示了江干区致力于打造国际金融港湾的坚实步伐，以及辖区企业的信用水平。

“围绕‘三个区’建设要求和高水平打造‘重要窗口’一流示范样本总目标，下一步，我们将把海外债产品打造为江干对外传播的先发窗口，持续维护境外市场形象，吸引更多的境外金融机构了解江干、关注江干，提升江干在国际资本市场的商业信誉。”江干区城建开发公司有关负责人说。